<<1부>>
1. 봄의 판타지 [민채] 4:05
2. Snoopy [안복진] 3:33
3. 흐린 뒤, 맑음 (Feat. 옥상달빛) [포이트리] 3:41
<친절한 재식씨> 제비
4. 제비 날다 [허윤정,김태영] 6:53
5. I Like Birds [Eels] 2:35
6. 둥지를 떠난 제비처럼 [씨 없는 수박 김대중] 3:47
<<2부>>
1. 앞으로 [O.O.O (오오오)] 3:58
<가지마켓>
2. 보호색 (What is Love) [아웃오브캠퍼스] 4:17
3. 밤워크 [양창근] 3:24
4. 러브송 [단편선과 선원들 (Danpyunsun And The Sailors)] 5:07
5. 그냥 살자 [안지] 3:19
6. 우리에게 아픔이 필요한 이유 [모브닝 (MOVNING)] 4:30
<늦지 않은 밤> 뒤죽박죽 허물들
7. I lived [Onerepublic] 3:54
8. My type [Saintmotel] 3:26
9. 믿음 [이소라 ] 4:46
10. Stand Up And Be Counted [Shed Seven] 4:51
11. Hypersonic Missiles [Sam Fender] 3:58
12. Figure It Out [Royal Blood] 3:04