<<1부>>
1. 봄날의 합창 (Feat. 이한철) [킹스턴 루디스카 (Kingston Rudieska)] 4:52
2. Late Love (Alt. Take) (Feat. 윤석철) [라이너스의 담요 (Linus'' Blanket)] 2:48
<언니네살롱> 김복희 시인 / 시를 쓰고싶으시다고요
3. 버들길 [너드커넥션 (Nerd Connection)] 3:47
4. Melancholic [Sasagawa Miwa] 4:40
5. 너를 태우고 (영화 ''천공의 성 라퓨타'' 삽입곡) [Azumi Inoue] 3:21
6. 희망가 [정민아] 4:17
<<2부>>
1. 너에게 [최고은] 4:45
<가지마켓>
2. Whisky [맥거핀 (MGFF)] 3:48
3. 미술관에서 [Colde (콜드)] 3:20
4. 꿈의 거처 [이승윤] 4:32
5. 악어떼 [불나방스타쏘세지클럽] 3:33
6. 네버빌 [전기성] 4:13
<늦지 않은 밤> 2년 4개월만의 식사
7. 우정의 정원으로 (feat. 보리차 끓이는 정원사들) [최고은] 4:41
8. Put Your Records On [Corinne Bailey Rae] 3:35
9. Better Together [Jack Johnson] 3:28
10. 너를 떠올린 건 항상 밤이었다 [허클베리핀 (Huckleberryfinn)] 3:45
11. 기억할게 [이승열] 3:44
12. 하늘공원 [겨울에서봄] 5:36