<1부>
1. Ni volas interparoli (연주: 가야금앙상블 사계, 윤상 외 여러분) 5:52
2. 행복을 주는 사람(연주: 기숙희 외) 3:31
3. 시리렁 실근(노래: 토리스) 3:51
4. 찬실이는 복도 많지(노래: 이희문) 2:27
5. 빗자루별 (노래: 노래패 예쁜아이들) 2:43
6. 별 헤는 밤(노래와 연주: 창작그룹 ONE) 6:34
7. 창극 춘향전 중에서 "이도령이 춘향 그네타는 모습 보는 대목"
(도창/정권진, 이도령/조상현, 춘향/김동애, 방자/은희진, 향단/안숙선) 7:56
8. 가야금 합주 '진도아리랑'을 위한 변주곡 1998 (연주: 성유진 외 여러분) 7:32
9. 제비노정기(소리와 연주: 똘갱스) 3:40
10. 함양 양잠가(노래와 연주: 벼리국악단) 4:55
<2부>
11. 행복 물고 온 제비(오카리나: 김준모) 3:45
12. 서울시나위(연주: 상흠) 5:23
<문제있슈>
12. 배꽃(노래와 연주: 이스터녹스) 5:07
13. A new (연주: 가이아) 4:26
14. 생황협주곡 "풍향" 가운데 일부(생황 협연: 손범주, 연주: 경기도립국악단) 10:51