<1부>
1. 계면조 평롱 '북두칠성'(노래: 이윤진) 4:52
2. The Start(연주: 문고고) 5:18
3. Brand New!(연주: 부산가야금연주단) 4:35
4. 사철가(노래와 연주: 고영열, 서호연) 5:41
5. 아리랑(연주: 다울프로젝트) 5:20
6. 청춘삘딩(노래: 김희성, 하지아) 3:11
7. 오빠는 풍각쟁이야(노래: 이은혜) 2:52
8. 꼭두각시(연주: 조혜령 외) 3:10
9. 재구와 대전(노래: 최재구, 연주: 채지혜 외 여러분) 4: 23
10. 천의 바람이 되어(연주: 윤형욱 외) 8:44
<2부>
11. 문어의 꿈(노래: 안예은) 4:28
12. 토끼토끼(노래: 정경화와 여러 어린이) 7:32
<영화로운 화요일>
13. 이태리의 정원(노래: 최승희) 2:48
14. Hommage To Star (오마주 투 스타)(연주: 이슬기 외) 4:25
15. 유머레스크(연주: 김애라 외) 2:11
16. 가야스트라를 위한 옹헤야(연주: 중앙가야스트라) 7:11
17. 이어도 사나(노래: 최예림, 연주: 소름) 5:15