<<1부>>
1. 시적 허용 [이승윤] 5:03
2. 믿어지지 않는 얘기 [조규찬] 4:47
<정재훈의 야간식당> 중동음식
3. Wings [So!YoON! (황소윤) & Phum Viphurit ] 3:15
4. Tamana [Niyaz] 5:52
5. Dreamers [정국] 5:23
<<2부>>
1. 밤 산책 [하현상] 4:03
<가지마켓>
2. 늦은 밤의 아리랑 [창출] 4:01
3. 보고 싶어 [김창완] 4:45
4. 세상 모든 사람들이 나를 미워하기 시작했다 [이랑] 6:57
5. I Want You (She''s So Heavy) [The Beatles] 7:47
<늦지 않은 밤> 난생 처음 맛보는 맛
6. ARAB MEDLEY [AVISHAI COHEN] 5:17
7. Scary Monsters and Nice Sprites [Skrillex] 4:03
8. No Surprises [Radiohead] 3:46
9. 안개 [정훈희, 송창식] 3:48
10. Old Folks [Kenny Dorham] 5:09