<<1부>>
1. Across The Universe [Rufus Wainwright] 4:15
2. 이 답답한 회사를 벗어나기엔 더 이상 우리에게 남은 빨간날이 없어 [우주히피] 3:47
2. 가을잎 [양반들 (Yangbans)] 3:52
<친절한 재식씨> 매
3. 세상만사 [송골매] 4:27
4. 수리수리루 [소리께떼] 4:23
5. 남원산성 [판소리연구회 소리담] 3:53
<<2부>>
1. Take Away This Pain [Kathy Mccord] 5:38
<가지마켓>
2. 그댄 심수봉 노래 같아요 [사탕고래] 3:16
3. 마부의 노래 [권나무] 4:09
4. Radio Song [Esperanza Spalding] 6:12
5. Quien Fuera [Silvio Rodriguez] 5:36
<늦지 않은 밤> 재사용/재활용
7. Lithium [Nirvana ] 4:17
8. Lithium [The Bad Plus] 4:18
9. 붉은노을 [이문세] 3:50
10. Now At Last [feist] 3:16
11. Sleep Is A Rose [Rhodes] 3:52
12. When You Wash Your Hair [Matt Maltese] 3:13