<<1부>>
1. 안아줘 [정준일] 4:36
2. Photo of You [세이수미] 5:10
<친절한 재식씨> 펭귄
3. 펭수와 함께 (With Pengsoo) [구혜영 (Hyeyoung KU)] 3:22
4. 흔들흔들 [다브다] 4:55
5. 황제 펭귄이 겨울을 나는 법 [도마] 3:53
<<2부>>
1. 길 [god] 3:46
<가지마켓>
2. 안녕! 하루 [앨리스 인 네버랜드(Alice In Neverland) ] 3:07
3. Consolacao [Bola Sete] 5:14
4. 너를 사랑한다고 말하기 위한 3개의 음표(Tres Notas Para Decir Te Quiero) [Vicente Amigo 4:44
5. Palermo Notturno 팔레르모의 밤 [Renaud Garcia-Fons] 6:25
6. Atomized [Andrew Bird] 4:45
<늦지 않은 밤> 쇼츠 세대
7. supersonic [oasis] 4:43
8. lightenup [parcels] 3:57
9. tenderness [parquet courts] 3:06
10. Little Wing [Stevie Ray Vaughan & Double Trouble] 6:49