<<1부>>
1. 행복은 무얼까 [유발이] 3:46
2. 밤산책 [이사흘] 4:36
<언니네 살롱> 문주희, 글월 대표
3. Flight to Denmark [Duke Jordan] 5:48
4. now, us, here [존박] 3:04
5. 춘곤 [윤석철 트리오] 3:57
6. I’ll Sleep When I’m Older [Bruno Major] 3:40
<<2부>>
1. Bella Luna [Jason Mraz] 5:02
<가지마켓>
2. 숨바꼭질 [9와 숫자들] 3:42
3. 신파 [맥거핀] 3:13
4. 아름다운 것 [언니네이발관] 4:51
5. 그땐 그랬지 [카니발] 4:03
6. 세상의 문 앞에서 (with 신해철) [전람회] 4:13
<늦지 않은 밤> 한 밤의 음악편지
7. sparrow [Simon & Garfunkel] 2:47
8. 나의 다짐 [요조] 3:04
9. peace [Taylor Swift] 3:54
10. 편지 [김광진] 4:43
11. 시간 [홍갑] 3:30
12. Petricor (Feat. Daniel Hope) [Ludovico Einaudi] 6:32