<<1부>>
1. 이 밤 이 도시 [새주] 3:45
2. Blue [Room306] 3:50
3. 모래성 [스웨덴세탁소] 3:23
<라이너의 라인업> 헤어질 결심
4. 안개 [정훈희, 송창식] 3:22
5. Gustav Mahler: Symphony No. 5 In C sharp Minor, 4th Mvt. Adagietto [정명훈, 서울시립교향악단] 4:52
6. 안개 [정훈희] 3:22
<<2부>>
1. Things in Life [Dennis Brown] 3:13
<가지마켓>
2. 여름밤의 꿈 [김현식] 4:12
3. 오래된 친구 [어떤날] 4:13
4. 우리들이 함께 있는 밤 [오석준] 5:21
5. 여름방학 [까데호] 6:04
6. 바이바이 나의 아이 [이이언] 2:39
<늦지 않은 밤> 의자병
7. At seventeen [janis ian] 4:40
8. 일종의 고백 [이영훈] 4:39
9. 여름밤의 우리 [전진희] 3:41
10. 밤산책 [하현상] 4:03
11. The Flow [Melanie de biasio] 5:21