<<1부>>
1. 초록을거머쥔우리는 [잔나비] 3:24
2. 열대야 [변하은] 2:46
<언니네살롱> 시와
3. 완벽한 사랑 (feat. 정현서) [시와] 3:58
4. 잠 못 이루는 당신에게 [시와] 라이브
5. waltz at night [시와] 라이브
6. 감정에도 이름이 [시와] 3:22
<<2부>>
1. 예쁘게 시들어 가고 싶어 너와 [나이트오프] 3:21
<가지마켓>
2. 월야밀회 [이아람 외] 3:59
3. 비웃어주오 [정재일&박민희] 4:29
4. 표류 [박우재] 3:47
5. 노을 [주기훈] 4:10
6. Romantico [Tete] 3:59
<늦지 않은 밤> 음악은 물질
7. slippery slope [the do] 2:42
8. universal travler [air] 4:22
9. lea [toto] 4:30
10. Human Racing [St. Vincent] 3:47
11. Star-Crossed [Jon Vinyl] 3:18
12. Love is 홀로 [헤이즈 (Heize)] 3:22