<<1부>>
1. 강강술래 [우원재] 2:58
2. calypso [jackson lundy] 4:04
<언니네 살롱> 정우
3. 나에게서 당신에게 [정우] 라이브
4. 양 [정우] 라이브
5. 전야 [정우] 3:56
<<2부>>
1. tender [blur] 7:36
<가지마켓>
2. Fly me to the moon [Lisa Ono] 3:46
3. 달이 나만 따라오네 [김수영] 3:25
4. Stop this train [John Mayer] 4:45
5. Help Me [Joni Mitchell] 3:32
6. This Is The Last Time [Keane] 3:28
<늦지 않은 밤> 냇 킹 콜
7. smile [Nat King Cole] 2:56
8. that’s life [Frank sinatra] 3:06
9. 아리랑 [Nat King Cole] 1:24
10. Heart of Gold [Neil Young] 3:07
11. Moody's Mood for Love [Quincy Jones] 3:25
12. 스트로베리문 [아이유] 3:25
13. 호랑수월가 [탑현] 4:41