<<1부>>
1. 정들고 싶네 [김율희,노선택과 소울소스] 5:33
2. 좋은일이 생길꺼야 [제이레빗] 2:46
3. 참사랑가 [킹스턴 루디스카] 4:01
<정재훈의 야간식당> 초콜릿
4. 초콜릿 [볼빨간 사춘기] 3:10
5. 달보드레 탱고(Sweet tango) [제나탱고] 5:29
6. Mint Academy [양방언 외] 3:19
<<2부>>
1. Took my brother down [Vieux Farka Toure(뷰 파르카 뚜레), Julia Easterlin(줄리아 이스터린)] 4:02
<가지마켓>
2. 따뜻한 [김바다] 3:04
3. The Last Rumba [박주원] 3:49
4. alon basela [Avishai Cohen] 6:56
5. coloratura [Coldplay] 10:19
<늦지 않은 밤> 발렌타인
6. my funny valentine [chet baker] 2:21
7. kiss me [blink] 3:01
8. lucky [jason mraz] 4:02
9. We're All Alone [Boz Scaggs(보즈 스캑스)] 4:12
10. An ending [Brian Eno(브라이언 이노)] 4:25
11. 믿음의 벨트 [정재일] 7:15