1. 유토피아 [연주 헤이야] 3:32
2. 춘향가 '사랑가' [해금병창 신현석, 북 이봉근] 7:49
3. 경기도 나나니타령 [노래 차영녀 외] 6:45
* 최태영의 사부님
4. 구음시나위 [구음 박병천] 7:48
5. 인당, 청의 바다 [거문고 허윤정, 소리 유태평양, 북 김태영] 11:05
6. Amazing Grace Arirang [쌍피리 이생강, 피아노 임동창] 4:30
7. 온정타령 '사발가' [노래 김용우] 4:21
2부
8. 빠라빠라빰 [연주 악단광칠] 4:49
9. 어머니 [노래 조주선] 5:21
10. 시나위 [아쟁 이태백, 대금 이용구, 해금 김성아, 피리 이석주, 가야금 문경아, 거문고 허윤정, 장구 김태영, 징 임현빈] 13:58
* 조엘라의 사부님
11. 단가 사철가 [소리 이일주, 북 김청만] 3:57
12. 단가 운담풍경 [소리 김수연, 북 김청만] 4:41
13. 동해안 무악 '화두' [무가 김명대, 철현금 유경화] 8:41
14. 산천초목 [노래 강권순] 7:14