1. 삼식이 [노래 장사익] 5:40
2. 영화 '선생 김봉두' OST 보물 [노래 자전거 탄 풍경] 3:44
3. 놀자 [연주 공명] 4:13
4. 해금 탱고를 위한 Dance of the moonlight 작곡 안현정, 해금 노은아, 피아노 권오준 6:01
* 조엘라의 실황사진
5. 판소리햄릿 프로젝트 '꿈이었네' (* 2016 작창의 시대 - 시대의 노래 찾기 공연 실황) [연주 타루] 9:22
6. 운현궁로맨스 '쑥대머리' (* 2016 작창의 시대 - 시대의 노래 찾기 공연 실황) [연주 타루] 3:14
7. 원 [작곡 원일, 구음 강권순 외] 7:57
8. Share [작곡 민영치, 연주 SANTA] 5:52
2부
9. Fly to the Sky [연주 놀이터] 4:49
10. 에보니펜슬 [가야금 박경소] 5:50
11. 농부가 [연주 김재선, 한일섭, 지영희, 이충선, 김광식, 성금연] 6:41
* 최태영의 실황사진
12. 견명곡 [작곡 김영재, 해금 최태영, 장구 우민영] 6:32
13. 동요엮음 '1학년 1반' [편곡/신디 김기범, 해금 김경흔, 김연주, 천지윤, 최영진] 4:02
14. 최옥삼류 가야금산조 '중중모리, 늦은자진모리, 자진모리, 휘모리' [가야금 함동정월, 북 김명환] 16:32