1부
음악1. 오래된 미래 [작곡 류형선, 해금 강은일 외]
음악2. 흔적 [작곡 류문, 노래 소리아]
음악3. 세상 살아가는 일들이 [작곡 허유뫼, 노래 멋쟁이들]
음악4. 한오백년 [노래와 연주: 옌]
음악5. 구음 살풀이 [구음: 전정민, 연주: 이생강 외]
2부
음악6. Raindrops Keep Falling on My Head [편곡 강은영, 연주 여우별]
음악7. 새야 새야 [가야금, 노래: 정민아]
음악8. 벌써 첫돌을 맞았어요 '돌잡이' [노래: 남상일, 이건호]
음악9. 섬집아기 [편곡 임교민, 해금과 노래: 안수련]
음악10. 기다림 [작곡 김현호, 아쟁 김성, 대금 한충은, 신디 김신원]
3부
음악11. 4대의 가야금과 클라리넷을 위한 '그 하늘' 중 노을 [작곡 안현정, 가야금4중주단 사계, 클라리넷: 박정환]
음악12. 어머니 [작곡 강상구, 노래: 조주선]
음악13. 쌍화점 [작곡 이병욱, 노래: 김일륜]
음악14. 장구 내비게이션 [연주: 공명]
음악15. 경복궁타령 [편곡 김희조, 연주 서울새울가야금삼중주단]