<<1부>>
1. 여름의 조각들 [천지윤] 3:58
2. 뱃노래 [정민아] 4:05
3. 아름다운 추억 [이경아] 3:58
4. The Journey [이유라] 4:10
<앉아서 세계속으로> with 황우창
5. Yer-Yer [Munadjat Yulchieva and Ensemble Shavkat Mirzaev] 4:04
6. Beyish Namasi (Melody of Paradise) (Qaraqalpak) [(J. During, 2000), dutar), Kegeli, Qalbeke Uzaqbergenova(vocal, Qaraqalpakstan, Uzbekistan] 2:30
7. Yol Bolsin (Where Are You Going) [Sevara Nazarkhan] 5:30
8. Arirang' Exotic Landscape 이국풍경 아리랑 [하림 외] 4:20
<<2부>>
1. 그림속으로 들어간 소녀 a girl walked into the picture [윤주희 외] 2:49
<느린우체통>
2. 개타령 [김용우, 더 솔리스트] 2:39
3. 범패 '화청' [박송암] 8:11
4. 달빛춤 [원일 외] 5:53 >1194님 신청곡
5. 갈림길 [신박서클(SB Circle)] 5:54