1. 휘여능청 (소리:안숙선) 5:05
2. 대풍류 '느린허튼타령, 굿거리, 자진굿거리, 당악'
(피리:이호진 / 대금:원완철 / 해금:이동훈 / 아쟁:윤서경 / 타악: 이경섭) 6:56
3. 판소리 심청가 '심봉사 눈 뜨는 대목' (소리:김일구 / 북:김청만) 9:59
4. 신민요 '동백타령' (소리:정상희) 6:49
5. 이재하 거문고산조 '중중모리,늦은자진모리,자진모리'
(거문고:이재하 / 장고:윤서경) 9:59
6. 살풀이 반주음악 (연주:이생강 외) 6:56
7. 25현 가야금협주곡 '능소화'
(작곡:이준호 / 가야금:김선림 / 연주:KBS국악관현악단) 14:45
8. 가야금병창 '장부가' (병창:강은경) 7:27
9. 만선 (편곡:한승석 / 소리:강민수 / 연주:바라지) 11:56
10. 신뱃노래 (연주:서용석 외) 5:31
11. 수궁가 중 토끼가 용왕 속이는 대목 (소리:안이호) 11:22
12. 김병호류 짧은산조 (가야금:손정화 / 장고:서수복) 10:26
13. 경기산타령 '놀량' (소리:전병훈) 6:00
14. 태평소 시나위 (태평소:김성엽) 5:16