<1부>
1. Flight (연주:Shi-ne) 04:36
2. 해의 고민 (노래:낯선사람들) 03:27
3. 숙녀예찬 (노래:아침) 04:13
4. 쉬어가리 (노래:이상은) 04:23
5. 사당역 (노래:토마토) 04:27
6. Horizon (연주:Rc9) 03:53
7. 손톱달 (연주:더튠) 06:48
8. 내사랑이야(사랑가 por Guajira) (노래,연주:소리께떼) 04:51
9. 노리 (연주:국악프로젝트 Re:音(리음)) 05:36
<2부>
10. 풍류도시 (연주:불세출) 04:47
<느린 우체통>
11. 바람에게 묻는다 (노래:정가앙상블 소울지기) 05:16
12. 겨울새 (노래:고석영, 곽동현) 04:21
13. 방랑자 (노래:장필순) 03:47
14. 완행열차 (노래:안치환) 05:15
15. 겨울을 걸어가 (노래:버블시스터즈) 04:05
16. 길(the road ahead) (연주:김덕수, 사물놀이 한울림, 재즈그룹 레드선) 05:28
17. 동틀 무렵의 서 (연주:도시) 04:40
18. 제주의 왕자 (연주:양방언) 05:18