1. 변조두거 - 김응서 07:13
2. 김죽파전승 민간풍류 민속풍류 - 김죽파 08:40
계면가락도드리-양청도드리-우조가락도드리-굿거리
반주자
장구/김동준
3. 권주가 - 노래 김월하 04:43
4. 남창가곡 계면조 계락 철총마 - 노래 이동규 05:23
노래:이동규
반주-가야금:송인길/대금:김응서/장구:박문규/거문고:이오규/해금:윤문숙/피리:박영기/단소:김상준
5. 지영희류 해금산조 짧은산조 - 해금 홍옥미 14:12
장구:이태백
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<코너 - 고전 속 한 마디 - 임제록臨濟錄(임제선사) >
'수처작주 입처개진(隨處作主 立處皆眞)'
어디를 가더라도 그곳의 주인이 된다면
그대들이 있는 지금 여기가 모두 참된 곳이 될 것이다.
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7. 심청가 중 인당수 대목 - 소리 백현호 12:27
판소리: 백현호
고수: 김청만
8. 황해도 은율탈춤 반주음악 자진타령 - 김영택 외 05:32
9. 남도잡가 새타령 - 김경숙, 김동애, 신영희, 안숙선 09:36
10. 액살풀이 - 조상용 08:08
11. 경기도 연천 울어리소리 - 이재순 외 05:32
소리-이재순(남, 1927) 송영운(남, 1917)
(경기도 연천군 미산면 유촌리/1993.3.16)