1. 관악영산회상 상령산 - 김애라 07:30
연주-해금:김애라. 장고:권성택. 피리:나영선. 대금:최성호.
2. 연화대 - 국립국악원 정악단 11:26
<두곡감상>
3. 중허리 시조 '임그린 ; - 노래 변진심 04:00
시조 : 박효관
연주 - 장구 : 김호성/피리 : 곽태규/대금 : 노부영
임그린 상사몽이 실솔의 넋이 되어
추야장 깊은밤에 임의방에 들었다가
날잊고 깊이든잠을 깨워볼까 (하노라)
4. 남창가곡 우조 언락 '벽사창이' - 노래 이동규 05:30
5. 서용석류 대금산조짧은산조 - 산조 배병민 10:52
연주 - 대금 : 배병민/장구 : 정준호
*진양조-중모리-중중모리-자진모리
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<음악사 기행 <음악사 기행: 19세기의 이승무와 거문고 이야기>>
6. 가즌회상 세령산 - 거문고 정대석 04:27
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7. 흥보가 제비날아드는 대목 - 소리 박동진 11:15
반주자
북/주봉신
8. 동해안 오귀굿 어청배굿 - 김동연 외 10:03
선창:김동연/장구:김동열/징:김정국/꽹과리:김용택
초망자굿에 이어서 망령을 청해 절을 하며 망령을 위로하는 거리이다.
9. 천수경 - 일운스님 10:05
10. 봉산탈춤 노장무 - 이홍구 외 09:37