1. 보허사 2장 - 오병옥, 김은경 07:56
연주-단소: 오병옥 / 가야금: 김은경
2. 수양산가 - 노래 김병오 09:10
반주자
대금:김상준/피리:이영/해금:윤뮨숙/장구:김광섭
3. 헌천수 - 고수영 07:00
연주-해금:고수영/양금:이웅
4.태평가 이랴도 - 김호성, 신운희 07:22
대금:조창훈/가야금:최충웅/피리:정재국/거문고:구윤국/해금:양경숙/양금:조유회/장구:김광섭
초장: 이랴도 태평성대(太平聖代)
2장 : 저랴도 성대(聖代)로다
3장 : 요지일월(堯之日月)이요, 순지건곤(舜之乾坤)이로다.
4장 : 우리도
5장 : 태평성대니 놀고놀려 하노라
<작사:成守琛>
5. 하황은 반주음악 - 이동규 외 11:19
집박/이동규
6. 서공철류 가야금 산조 - 이지영(장단 김웅식) 13:46
7. 춘향가 '어사또와 춘향모 상봉 대목' - 소리 박동진 11:49
북/주봉신
8. 경기송서 '적벽부' - 묵계월, 박윤정 08:35
창:묵계월,박윤정
9. 영남 성주풀이 - 조갑용, 국립국악원 사물놀이 14:39
노래·꽹과리: 조갑용/ 장구: 남기문/ 북: 최병삼/ 징: 백진석
10. 한범수류 퉁소산조 - 한범수 08:56