<<1부>>
1. 지구가 태양을 네 번 [넬 (Nell)] 4:31
2. 러브송 [단편선과 선원들] 5:07
<정재훈의 야간식당> 볶음밥
3. 뒹굴뒹굴 (Idle Idle) [선우정아] 3:39
4. 자꾸 [헤르쯔 아날로그 (Herz Analog)] 4:57
5. 놀부에게 대박을 보은하겠습니다 [불나방스타쏘세지클럽] 3:00
<<2부>>
1. Family Tree [TV On The Radio] 5:34
<가지마켓>
2. Fixx me [적재] 4:12
3. Cherry [Harry Styles] 4:19
4. Don''t Know How To Keep Loving You [Julia Jacklin] 5:33
5. 정류장 [한로로] 4:12
6. 꿈속의 카메라 [김뜻돌] 4:28
<늦지 않은 밤> 원곡 아닌 커버
7. Valerie (BBC Radio 1 Live Lounge) [Amy Winehouse] 3:05
8. The Man Who Sold The World [Nirvana] 3:52
9. We Can Work it Out [Stevie Wonder] 3:15
10. Rock Steady [Sting] 4:29
11. Go Gentle [Robbie Williams] 4:31
12. The Times They Are A-Changin'' [Bob Dylan] 3:15