<<1부>>
1. 파란달이 뜨는 날에 [랄라스윗] 4:55
2. 바람이 분다 [이소라] 3:57
<늦지 않은 밤 다시듣기>
3. 우리의 밤은 당신의 낮보다 아름답다 [코나] 3:41
4. Sinatra [Forrest Nolan] 2:37
5. Love to be [필베이] 4:31
6. E메이저를 치면 [김창완 밴드] 3:40
7. 나의 기타 이야기 [송창식] 4:55
8. Here Comes The Sun (Feat. Dodie) [Jacob Collier] 3:58
9. Bittersweet [Lianne La Havas] 3:57
10. 우리 같은 사람들 [이고도] 3:14
11. La Javanaise [Madeleine Peyroux] 4:11
12. 추억 [판소리 트레블러 KA2729] 5:03
13. walking in the air [진윤경] 4:40
<<2부>>
1. 바보 [박효신] 4:43
<늦지 않은 밤 다시듣기>
2.엄마가 딸에게 (Feat. 김규리) [양희은, 김창기] 5:10
3. I Still Haven t Found What I m Looking For [U2] 4:38
4. Woman [John Lennon] 3:33
5. 일탈 [자우림] 3:59
6. 어젯밤 이야기 [소방차] 4:21
7. 인생의 맛 (Feat. 박정우) [최고은] 3:14
<늦지 않은 밤> 어른
8. 모십니다 [윈디시티] 4:44
9. 어른 [정밀아] 3:26
10. 땅을 딛고 일어나 [태히언] 4:52
11. 비상 [첼로가야금] 6:58
12. 꽃이었구나 [정가앙상블 소울지기] 4:13