<<1부>>
1. Cue Sign [참솜 (Chamsom)] 3:36
2. 대나무숲 [너드커넥션 (Nerd Connection)] 4:15
<라이너의 라인업> 더 파더
3. Einaudi Elegy For The Arctic [Ludovico Einaudi] 2:41
4. Cold Wind Var. 1 [Ludovico Einaudi] 4:00
5. 비제의 오페라_진주조개잡이 中 귀에 익은 그대 음성 [Cyrille Dubois(시릴 뒤부아)] 3:45
6. 헨리 퍼셀의 오페라 《킹 아더》 중 '너는 무슨 힘으로(What Power art thou)' [Accademia Bizantina, Andreas Scholl, Stefano Montanari] 3:10
<<2부>>
1. Someday [92914, 한민지] 5:08
<가지마켓>
2. 춤을 춰요 [Lacuna (라쿠나)] 4:20
3. 난춘 (亂春) [새소년] 3:50
4. 낭만젊음사랑 [이세계] 4:40
5. Waitin'' For A Superman [The Flaming Lips] 4:18
6. High And Dry [Radiohead] 4:18
<늦지 않은 밤> 시간이 흐르면
7. Blackbird (Live At Citi Field, NYC, 2009) [Paul McCartney] 2:43
8. Both Sides Now (Live) [Joni Mitchell] 4:23
9. Hallelujah (Live at Glastonbury) [Leonard Cohen] 7:34
10. 귀로 [정미조] 4:27
11. 바람이 부네요 (Vocal 박성연) [임인건] 5:14