<<1부>>
1. 좋지 아니한가 [크라잉넛 (CRYING NUT)] 4:25
2. 그때도 나 [찰리빈웍스] 4:32
3. 고백 [멜로망스 (MeloMance)] 3:54
<친절한 재식씨> 개나리
4. 개나리 (Feat. 백예린) [서사무엘 (Samuel Seo)] 3:04
5. 꽃개구리들은 왜 물기로 젖은개나리이끼 숲 위로 몰려나올까 [두번째 달] 5:08
6. 개나리 [바이날로그] 5:14
<<2부>>
1. 우연히 봄 [로꼬, 유주 (YUJU)] 3:21
<가지마켓>
2. Slowly We Walk Together [War] 5:55
3. 까만밤 [해서웨이 (hathaw9y)] 3:56
4. 명왕성 [참솜 (Chamsom)] 3:56
5. Charlie Brown [Coldplay] 4:45
6. Love Of A Lifetime [Firehouse] 4:46
<늦지 않은 밤> 계단오르기
7. Never Stop [The Bad Plus ] 3:51
8. We Shall Overcome [Joan Baez] 3:30
9. The Wisp Sings [Winter Aid] 5:13
10. 잠 [공중그늘] 4:43
11. 제주 그곳 [그네와 꽃] 5:25