<<1부>>
1. Imagine (2010 - Remaster) [John Lennon] 3:08
2. 미지근하게 [최고은] 4:22
<언니네살롱> 싱어송라이터 윤승
3. 휘청 [윤숭] 3:59
4. 관악산 [윤숭] 라이브
5. 더 낮은 곳으로 [윤숭] 라이브
5. 이곳에 [윤숭] 3:10
<<2부>>
1. 심야다방 [황푸하] 3:55
<가지마켓>
2. 따뜻한 [김바다] 3:05
3. 나만의 모양 [김뜻돌] 4:14
4. 새소년 [새소년] 4:50
5. Special [Lizzo] 2:55
6. As It Was [Harry Styles] 2:48
7. Romance (로망스) (영화 금지된 장난 OST 1952) [Various Artists] 2:46
<늦지 않은 밤> 낙서
8. 오렌지 마말레이드 [자우림] 3:42
9. Heavy Balloon [Fiona Apple] 3:27
10. Thank You [Alanis Morissette] 4:19
11. 봄봄 [양양] 3:34
12. Be Be Your Love [Rachael Yamagata] 4:14
13. Cedarwood Road (From Acoustic Sessions) [U2] 3:19