<<1부>>
1. 반짝이던 안녕 [프롬] 4:34
2. 내일의 내게 무엇을 말해야 하나 [택우] 2:50
<언니네살롱> 작곡가 김재훈
3. Swim [김재훈] 4:36
4. Mine [김재훈] 5:36
5. 36 [김재훈] 6:42
6. Gwisintong [김재훈] 4:02
<<2부>>
1. 행복 [소란 (SORAN)] 3:43
<가지마켓>
2. Neon Sky [Starsailor] 5:19
3. While My Guitar Gently Weeps [The Beatles] 4:45
4. Bell Bottom Blues [Derek & The Dominos] 5:02
5. Black Water [The Doobie Brothers] 4:16
6. Dark Star [Crosby, Stills & Nash] 4:51
<늦지 않은 밤> 정주행
7. 공항 가는 길 [마이 앤트 메리] 4:00
8. 골든 글러브 [마이 앤트 메리] 3:22
9. 4시 20분 [마이 앤트 메리] 5:28
10. 사랑 없이 사는게 왜 그렇게 어려울까요 [겸 (GYE0M)] 2:51