<<1부>>
1. 오! 사랑 빛나네 (Feat. 크라잉넛 한경록) [밤손님] 3:49
2. 고마워요 [장재인] 3:54
3. 우리, 여기 [안예은] 3:33
<친절한 재식씨> 사자
4. Lion Heart [소녀시대 (GIRLS'' GENERATION)] 3:44
5. The Lion King O.S.T.'Circle of Life' [Fuca Kulu 외] 4:31
6. 돈돌라리요 [고래야] 5:26
<<2부>>
1. 유희 [넬 (Nell)] 5:02
<가지마켓>
2. 서울의 밤 [예람] 4:17
3. 그 많던 일기는 그저 글자가 되고 [우리같은사람들] 3:30
4. 그 마음엔 이유가 없을 텐데 [김주댕] 3:30
5. 어여쁜 아가씨 [손지연] 6:43
6. 기다림, 설레임 [강허달림] 4:17
<늦지 않은 밤> 생활음악인
7. Sound and Vision [David Bowie] 3:03
8. Free [Parcels] 3:39
9. Fluttering (The Beauty Inside OST) [The Soundtrack Kings] 2:24
10. One Of The Brightest Stars [James Blunt] 3:11
11. Waiting On The World To Change [John Mayer] 3:21
12. Go Gentle [Robbie Williams] 4:31