<<1부>>
1. 오르막길 [윤종신 & 정인] 4:43
2. Not okay [하현상] 3:19
3. 자격지심 (Feat. ZICO) [BE''O (비오)] 3:15
<정재훈의 야간식당> 독일 음식
4. 'Bier Walzer' (맥주 왈츠) [Bavarian Oompha Band] 2:22
5. Nostalgia(향수) [Tango Five] 5:49
6. 'Trumpeter Echo' (트럼펫의 메아리) [Big Bavarian Band] 3:38
7. 첼로 아리랑 [빅바이올린 플레이어 (Big Violin Player) ] 4:01
<<2부>>
1. Wish To Fly [양방언] 4:54
<가지마켓>
2. The A Team [Ed Sheeran] 4:18
3. J's Theme [박주원] 4:58
4. tomorrow tonight [Loote] 3:23
5. Ashes [Stellar] 2:46
6. With Or Without You [U2] 4:56
<늦지 않은 밤> 구구절절
7. Time [Angelo De Augustine] 3:57
8. 너무 깊이 생각하지 마 [김광석 ] 3:58
9. 우아하게 [아마도이자람밴드] 4:08
10. 챠우 챠우 [델리스파이스] 4:31
11. Noche Oscura 어두운 밤 [Pedor soler] 6:31