*1부
1. 군밤 Talk Talk(연주: 아라연) 3:04
2. 그 겨울(노래: 최성무) 4:16
3. 난감하네(노래와 연주: 에스닉 팝 그룹 락) 3:31.
4. 비틀즈와 가야금이 만났을 때 "Twist and shout, I want to hold your hand, Hey Jude, Obladi-Oblada (연주:숙명가야금연주단) 8:00
5. 수연장지곡(거문고:박우재, 피리·생황:박지하, 사운드디자인-김병극) 4:14
6. 평시조 "반넘어 늙었으니"(노래: 김경배) 4:14
7. 경기 굿거리에 의한 '새바람'(연주: 안산시립국악단) 9:37
8. 기적을 믿다(연주: 임교민 외) 3:32
9. Blue Water 1(연주: 이동희, Seoul Classical Players) 3:51
*2부
10. 눈이 예쁘게 내리는 설국에서 (연주: 윤주아 외) 4:06
11. 복이 왔구나!(소리: 백현호) 6:50
<문제있슈>
12. 네버랜드(연주: 김계희 외) 5:20
13. 하여가(노래: 서태지와 아이들) 5:13
14. 좋은 날(연주: 달빔) 3:16