<<1부>>
1. 당신이에요 (Bonus Track) [원슈타인] 3:40
2. 우리 사이 은하수를 만들어 [오존 (O3ohn)] 3:24
<언니네살롱> 이영미, 김은령
3. Work That [Mary J. Blige] 3:31
4. 북한강에서 [정태춘] 3:58
5. Starman [David Bowie] 4:15
6. 사랑 그 쓸쓸함에 대하여 [권정구, 노은아] 2:33
<<2부>>
1. 파노라마 [이찬혁] 3:19
<가지마켓>
2. You Can t Stop The Beat [영화 헤어스프레이 수록곡] 5:36
3. Love Spreads [The Stone Roses] 5:48
4. Look After You [The Fray] 4:29
5. My Christmas is You [최고은] 3:06
6. 상큼한 비혼 [밀과 보리] 2:22
<늦지 않은 밤> 사건부자인 사람들
7. Untitled (How Does It Feel) [D''Angelo] 4:17
8. Soul Cake [Sting] 3:27
9. Time Out [Lambert] 3:05
10. 안녕 [김이불] 3:28
11. December [짙은] 3:59
12. 공드리 [혁오 (HYUKOH)] 3:33