<<1부>>
1. 반짝이는 순간들은 너무 예쁘니까 [나이트오프] 3:28
2. 꿈이었으면 [윤석철] 4:01
<언니네살롱> 허클베리핀
3. 눈 [허클베리핀 ] 4:01
4. 적도 검은 새 [허클베리핀 ] 3:54
5. 누구인가 [허클베리핀 ] 3:59
6. 너를 떠올린 건 항상 밤이었다 [허클베리핀 ] 3:44
<<2부>>
1. 회전목마 [김사월&김해원] 4:27
<가지마켓>
2. Grey to Green [Lydia Lee] 3:40
3. 숲 그리고 길 [밀과 보리] 4:30 >7560님 신청곡
4. 우리 같이 걸어요 [하동연] 3:46 >6339님 신청곡
5. 어떤날 [남재섭] 4:22
6. 알수 없는 인생 [이문세] 4:10
<늦지 않은 밤> 커버의 단계
7. Dueling Banjos [Eric Weissberg, Steve Mandell] 3:15
8. Across the Universe [Fiona Apple] 5:08
9. Exit Music [Brad Mehldau Trio] 4:24
10. 가슴에 한명 두명 [손지연] 3:52 >행복이님 신청곡
11. 영롱 [허클베리핀 ] 5:13 >4353님께