<<1부>>
1. 찰나 [최백호] 3:48
2. 환절기 [김여명] 4:44
<언니네살롱> 기타리스트 상흠
3. 달빛아래 [상흠] 4:47
4. 뱃노래 [최고은,상흠] 라이브
5. 아리랑고개 [상흠] 라이브
6. 구름그림자 [천지윤,상흠] 3:57
<<2부>>
1. 집으로 돌아가는 길 [쓰다] 4:31
<가지마켓>
2. 이토록 아름다운 기억만 안고사네 [윤딴딴] 4:51
3. 기억을 걷는 시간 [넬] 5:13
4. 되는대로 삽니다 [우소연] 3:02
5. 혼자가 아닌 나 [서영은] 3:28
6. 친구여(feat.인순이) [조PD] 3:18
<늦지 않은 밤> 성실함의 여러얼굴
7. unknown horses [요조] 4:09
8. 긴 비가 그치고 [생각의여름] 2:07
9. 뭘 잘못한 걸까요 [장기하] 3:17
10. 인생의 맛 (feat.박정우) [최고은] 3:14
11. 너만큼 [김사월] 3:20
12. L''apparition/We Are Not Alone [Nick Cave & Warren Ellis] 9:41