<<1부>>
1. 담담 [안녕바다] 3:15
2. 꿈과 책과 힘과 벽 [잔나비] 4:57
3. 걷는 이 (박혜리와 함께) [생각의 여름] 2:57
<친절한 재식씨> 곰
3. 서커스 [강은일 외] 4:24
4. Honey [박진영] 3:31
5. Kung Fu Fighting [영화 쿵푸팬터 OST] 2:27
<<2부>>
1. 넌 아름답기만 한 기억으로 [디어클라우드] 4:09
<가지마켓>
2. 바른생활 [브로콜리너마저] 4:26
3. 꿈이었으면 [윤석철] 4:01
4. 물이 되는 꿈 [루시드폴] 4:30
5. 스물다섯, 스물하나 [자우림] 4:45
6. 서울의 밤 청춘의 밤 [몽구스] 3:39
<늦지 않은 밤> 만약에 물건으로변신한다면
7. Spirit of the Air [Pat Metheny] 7:44
8. Angelina [Tommy Emmanuel] 3:42
9. Here the Same but Different [Rebecca Martin] 3:27
10. 집으로 돌아가는 길 [쓰다 (Xeuda)] 4:31
11. Never Not [Lauv] 3:28