<<1부>>
1. 필름영화 [시인을 위하여] 3:48
2. 낙하하는 저녁 [유신] 4:44
<언니네살롱> 선과영
3. 해가 지고 바람 불면 [선과영] 5:21
4. 달을 삼킨 달 [선과영] 라이브
5. 바람이 불어와 [선과영] 라이브
6. 밤과낮 [선과영] 4:58
<<2부>>
1. Thinking about you [이지형] 3:52
<가지마켓>
2. 미지근하게 [최고은] 4:22
3. 사람 [산조] 3:37
4. 정원 [Seyun] 3:04
5. love (ain t always so good) [Isaac Gracie] 3:45
6. Baby [Steve Forbert] 4:14
<늦지 않은 밤> 동상이몽
7. Bohemian Rhapsody [Queen] 5:55
8. 그 어릿광대의 세 아들들에 대하여 [패닉] 5:39
9. Take Five [Paul Desmond] 5:25
10. Can I Leave You Now [푸딩(Pudding)] 4:53 >9605님께
11. 이토록 아름다운 기억만 안고 사네 [윤딴딴] 5:30