<<1부>>
1. Still Fighting It [Ben Folds] 4:26
2. 강강 [오열] 5:01
<라이너의 라이업> 사랑할 땐 누구나 최악이 된다 :The Worst Person in the World
3. I Love Music [Ahmad Jamal Trio] 7:19
4. I Said Goodbye to Me [Harry Nilsson] 2:16
5. Waters of March [ Art Garfunkel] 3:34
6. Ride like the wind [Christopher Cross] 3:57
<<2부>>
1. Gang Gang Schiele [혁오] 4:38
<가지마켓>
2. 할머니, 준희 아빠, 고양이, 혹은 해바라기 얼굴들 [김므즈(익명의 시인들)] 4:24
3. Blue Moon [Chet Baker] 4:16
4. From the Morning [Nick Drake] 2:30
<늦지 않은 밤> 음악으로 하는 위로 1
5. Listen To The Radio [최고은] 라이브
6. Song For You [최고은] 라이브
7. Forest [최고은] 라이브
8. 봄 [최고은] 라이브
8. 순간에 바로 서서 [최고은] 라이브
10. 어느 늦은 밤 [남재섭] 7:51