<1부>
1. First Love(연주: 이주항 외) 3:16
2. 상사화(노래: 안예은) 5:26
3. 어이 얼어자리(노래: 김여진, 김용우) 4:05
4. 백만송이 장미(노래와 연주: IOS) 5:02
5. Green Gate(연주: 청주시립국악단) 5:02
6. 능게타령, 자진 능게타령(피리: 최경만, 그 외 여러분) 4:33
7. 남도잡가 '육자배기, 자진육자배기, 삼산은 반락, 개고리 타령'(소리: 신영희 외 여러분) 8:55
8. 운우화락(연주: 김기호 외) 6:07
9. 크루징 투게더(연주: 오리엔탈 익스프레스) 7:22
<2부>
10. 난 니가 좋아(노래: 진호, 노영채) 3:26
11. 꿈길타령(연주: 아우라) 3:51
<영화로운 화요일>
12. 남쪽엔 봄이(노래: 안석희) 3:40
13. 눈물 속의 보석(구음: 강권순, 그 외 여러분) 7:22
14. 별에게 소원을(연주: 권선정) 5:19
15. 여섯줄의 시(노래와 연주: 시로) 4:02
16. 가위 바위 보(연주: 피리밴드 저클) 5:09