<<1부>>
1. 보리차 (Feat. 강말금) [천용성] 4:01
2. Fixx me [적재] 4:02
<친절한 재식씨> 대나무
3. 대나무 숲 [박한결, 장명서] 4:57
4. Starlight Forest(별이 내린 숲) [한충은] 4:04
5. 취타_만파정식지곡 [KBS국악관현악단 ] 4:48
6. 추강이 [최윤영] 3:40
<<2부>>
1. 파노라마 [이찬혁] 3:18
<가지마켓>
2. The Fall [Rhye] 3:45
3. joshua [김현창] 4:36
4. 오아시스 [김민성] 4:04
5. 그리움으로 [Whiteusedsocks] 4:00
6. 자장가 [소수빈] 3:45
<늦지 않은 밤> 오메 단풍들겄네
7. Traffic in the Sky [Jack Johnson] 2:50
8. If I could meet again [Pudding] 2:33
9. 나뭇잎 사이로 [조동진] 4:02
10. Autumn Leaves [Eric Clapton] 5:41
11. Don''t Know How To Keep Loving You [Julia Jacklin] 5:33
12. 오래된 노래 [김동률] 5:15