<<1부>>
1. A thousand years [영화 ‘트와일라잇' 수록곡] 4:34
2. 사랑 축가 [최고은] 2:55
3. LOVE [장서윤, Audiobanana] 3:35
<친절한 재식씨> 갈대
4. 갈색머리 [윤건] 3:51
5. Perfect Day [Lou Reed] 3:44
6. 늙은 갈대의 독백 [김나리] 7:13
<<2부>>
1. All Day All Night''22 [우소연] 3:31
<가지마켓>
2. I Believe [신승훈] 4:47
3. FLOOR FLOWER [김새녘] 4:29
4. 지구가 태양을 네 번 [넬 (Nell)] 4:31
5. Kiss From A Rose [Seal] 4:48
6. How Can I [H 3 F] 4:29
<늦지 않은 밤> 학창시절의 일탈
7. 말달리자 [크라잉넛] 3:05
8. 아무도 [패닉] 3:18
9. End Of The Road [Boys II Men] 5:52
10. Escape (The Pina Colada Song) [Rupert Holmes] 4:36
11. You Don''t Know How It Feels [Tom Petty] 4:49