<<1부>>
1. 바라는 마음 [신박서클(SB Circle) ] 6:40
2. 오름의 시간 [그림] 6:22
3. 소녀와 나무 [뮤지카 스크라 소년합창단] 3:03
<친절한 재식씨> 다람쥐
4. 바람이 분다 [OBSG(오방신과)] 3:04
5. Single Ladies [The Chipettes] 2:57
6. 제리제리고고 (Live Ver.) [이승환] 3:09
<<2부>>
1. 따뜻한 [김바다] 3:04
<가지마켓>
2. 만남 [김목인 ] 3:15
3. 사이 (Duet With 소수빈) [심규선] 4:10
4. 한 줄도 쓰지 않았어요 [곽푸른하늘] 4:05
5. 같이 살자 (With 이상순) [양양 (Yangyang)] 3:53
6. 어기여 디어라 [이상은 (=Lee-tzsche)] 4:58
<늦지 않은 밤> 사라질 직업
7. Tadow [FKJ] 5:02
8. The Dramatic Song [Tobuscus] 2:13
9. my funny valentine [chet baker] 2:21
10. Forever Young [Alphaville] 3:48
11. Everybody Cares, Everybody Understands [Elliott Smith] 4:25
12. The Loch Ness Monster [Matilda Mann] 3:19
13. Flim [bad plus] 4:04