<1부>
1. 놀자(연주: 공명) 4:13
2. 밖에 나가 놀자(노래: 김민겸 외) 1:44
3. 팽이치기 노래(노래: 내손초등학교 어린이 합창단) 1:32
4. 놀리는 노래(노래: 김봉영 외) 2:25
5. 거문장난감(거문고: 박다울) 4:27
6. 토이 스토리(연주: 소름) 4:09
7. 쾌지나 칭칭나네(연주: 달파란) 4:47
8. 사랑가(노래와 연주: 앙상블 시나위) 6:01
9. 그대라는 계절(노래: 송소희) 4:13 * 신청곡
10. 현과 소리를 위한 '아리랑'(노래와 연주: 충주시립우륵국악단) 6:39
11. 내 평생에 가는 길 (연주: 박상은 외) 3:11
12. 원더풀(노래와 연주: 가야슬) 5:13
<2부>
13. 나침반(연주: 바람곶) 5:55
14. 여행길에서(연주: 미미 외) 6:19
<손님왔슈>
15. 영동 가는 길(연주: 이슬기 외) 3:24
16. 난계아리랑(연주: 난계국악단) 4:43
17. 까투리(노래와 연주: 경로이탈) 3:59
18. 도라지타령(연주: 월천) 7:33
19. 풍구(노래: 절대가인) 4:22