<<1부>>
1. 고백 [10cm] 4:14
2. 모든 것은 그 자리에 [히피는 집시였다] 5:37
<정재훈의 야간식당>
3. Fado Alado(날개를 지닌 파두) [Ana Moura ] 4:20
4. Amor Meu(나의 사랑) [Tania Oleiro] 5:56
5. Adeus(안녕히) [Alexandra] 4:11
<<2부>>
1. Robbers [The 1975] 4:14
<가지마켓>
2. 심야다방 [황푸하] 3:55
3. 갈래 [다린] 4:33
4. 아른아른 [오소영] 4:42
5. I Will Follow You into the Dark [Death Cab For Cutie] 3:09
6. Waving Through A Window [Ben Platt] 3:56
<늦지 않은 밤> 지식&지혜
7. 한국을 빛낸 100명의 위인들 [최영준과 노사사] 4:10
8. bird [신노이] 5:46
9. let it be [the beatles] 3:50
10. WATER [CIFIKA] 4:46
11. Garage Rooftop [Q] 4:25