*1부
1. 그루잠(연주: 궁예찬) 5:17
2. 소풍(연주: 첼로가야금, 문새한별) 4:08
3. 흥타령(노래: 고영열, 김바울, 존 노, 황건하) 7:02
4. 그대네요(노래: 성시경, 최여완) 5:07
5. 철현금산조 중 자진모리 장단(철현금: 유경화, 장구: 정화영) 7:57
6. 춘향가 '어사또 방자 달래는데'(소리: 은희진 명창) 7:08
7. 사이(가야금: 박경소) 4:54
8. 화무십일홍(노래: 박애리) 4:07
9. 강원도아리랑, 신고산타령, 궁초댕기(소리와 연주: 민속악회 수리) 3:50
*2부
10. 전화위복, 바람이 분다(노래와 연주: 작작) 4:08
11. 설레임(노래: 이안) 4:07
<대전학개론>
12. 망태 넣어 동문 걸고(노래: 김건우, 류스런, 입요섭) 3:30
13. 전래이야기 <도깨비 덕에 부자 된 영감> 중에서 도깨비에게 돈 석 냥 빌린 덕에 부자 되는 대목(작창/소리/연주: 국악뮤지컬 타루) 6:28
14. 새야새야(연주: 송경근, 신창렬) 3:52