*1부
1. 친구(연주: 놀이터) 5:18
2. 달이 떴다고 전화를 주시다니요(노래: 안정아) 5:07
3. 하늘을 달리다(노래와 연주: 모던판소리 촘촘) 3:28
4. 광대펑크(연주: 퓨전국악 소리애) 5:29
5. PIT-A-PAT(연주: 오뉴월) 5:58
6. 아로새기다(노래와 연주: 그라나다) 4:16
7. 청성자진한잎(대금: 박용호) 7:40
8. 평시조 '산은 옛산이로되'(노래: 김병오) 3:33
9. 계면가락도드리(연주: From310) 4:49
10. 능수버들(노래: 박정미) 5:28
*2부
10. 우여향(노래: 김나니) 4:02
11. 만월(연주: 심영섭 외) 5:55
<문제있슈>
12. 태양은 가득히(연주: 별마루) 4:43
13. 여창가곡 우조 우락'바람은 지동치듯 불고'(노래: 이윤진) 5:37
14. 난감하네(노래: 프로젝트 락) 3:27
15. Lovely girl(연주: 리딩톤) 2:04
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