* 1부
1. 나무의 미소(연주: 백하슬기 외) 3:20
2. 지경다지기(노래와 연주: 모던판소리공작소 촘촘) 3:32
3. 방오(연주: 앙상블 별하) 4:13
4. 사랑도 매화로다(노래와 연주: 음악공장 자몽) 4:55
5. 한라의 정기(연주: 아름드리) 4:15
6. 판소리 심청가 중 심봉사 눈뜨는 대목(소리: 이봉근) 6:04
7. 김죽파류 가야금산조 중에서 세산조시(가야금: 박경소, 장구: 김웅식) 4:23
8. 뻐꾸기처럼 노래할래(노래: 조윤영 외 여러 어린이들) 2:22
9. My Favorite Things(노래와 연주: 모래) 6:01
10. Feel so Good, Take Five(연주: 안산시립국악단) 7:23
11. 설레임(연주: 백미경 외) 5:00
* 2부
12. 작은 소나무의 노래(노래: 뮤지카스크라 소년 합창단) 2:13
13. 점아 점아 콩점아(노래: 김근희) 5:13
<손님왔슈>
14. 코리안 블루스(연주: 이타) 8:44
15. 어기야(연주: 이타) 5:44