* 1부
1. 블루 스카이(연주: 해금앙상블 셋) 3:22
2. 나무가 있는 언덕(연주: 윤정아 외 여러분) 9:51
3. 남창가곡 계면조 편락 '나무도'(노래: 이동영) 4:6
4. 여창가곡 계면조 편수대엽 '모란은'(노래: 이윤진) 3:16
5. 꿈길타령(연주: 아우라) 3:53
6. In to the Sky(연주: 권선정 외 여러분) 4:49
7. 어사상봉(소리: 김준수, 연주: 두 번째 달) 3:54
8. 수요남극(연주: KBS국악관현악단) 4:47
* K-브런치 콘서트 '우.아.한'
9. 창부타령 x Every Breath you take(노래: 국악아카펠라그룹 토리스) 3:10
10. 춘향가 중 사랑가(노래: 국악아카펠라그룹 토리스) 4:30
11. 경기민요 태평가(노래: 국악아카펠라그룹 토리스) 3:30
12. 봄날은 간다 x 한오백년(노래: 국악아카펠라그룹 토리스) 4:10
13. 제주도 민요연곡(노래: 국악아카펠라그룹 토리스) 5:10
14. 뱃노래(노래: 국악아카펠라그룹 토리스) 4:00
15. 어유와 방아요(노래: 국악아카펠라그룹 토리스) 3:30
16. 시리렁실근 x Uptown Funk(노래: 국악아카펠라그룹 토리스) 5:20
17. 칭칭(노래: 국악아카펠라그룹 토리스) 3:40 * 앵콜