<<1부>>
1. 봄봄봄 [로이 킴] 3:27
2. 풍류도시 [불세출] 5:20
3. 청춘가 [박인혜] 6:20
<친절한 재식씨> 거북이
4. 비행기 [거북이] 3:33
5. 강강술래 [황애리] 3:44
6. 파라다이스 [이상은] 4:58
<<2부>>
1. Let's Make Love [Fourplay] 3:57
<가지마켓>
2. Run [Daughter] 4:05
3. The Show [Lenka] 3:56
4. Universal Traveler [Air] 4:22
5. Jesus, Etc. [Bill Fay] 4:17
6. Old Folks [Kenny Dorham] 5:09
<늦지 않은 밤> 피크닉
7. Island in the sun [Weezer] 3:20
8. in the summertime [Mungo jerry] 3:43
9. Quizas quizas quizas [Nat king cole] 2:47
10. Night on broadway [Candi Staton] 3:30
11. Long Gone [Phum Viphurit] 3:34
12. 다드리 [푸리] 6:11