*1부
1. 돈돌라리(연주: 마크 테일러 외) 4:08
2. At the Beginning(연주: 현악앙상블 초콜릿) 3:25
3. 고래공포증(연주: 노래와 연주: 정민아) 4:09
4. 어옹의 꿈(연주: 조은결 외) 4:27
5. 파랑(연주: 앙상블 더류) 5:44
6. 사랑도 거짓말(노래: 박인혜) 7:59
7. 흥타령(연주: 한국민속음악연구회) 7:10
8. 제주민요연곡(노래: 토리스) 4:50
9. 섬소나이(노래와 연주: 다올소리) 3:48
10. 마술피리(연주: 김경아 외 여러분) 6:50
*2부
11. Hello(연주: 신박서클) 3:35
12. 신고산 타령(연주: 뮤르) 5:08
<문제있슈>
13. 치킨런(연주: 바이날로그) 4:33
14. 어사출두(소리: 김준수, 연주: 두번째 달) 4:11
15. 여기, 행복(부제:여행)(연주: Groov&) 4:24
16. 그림같은 시절(연주: 이경섭 외) 5:59
17. 아리랑 판타지(연주: 2013년 한국음악프로젝트 본선참가팀 여러분) 5:59