<<1부>>
1. 느린 춤 [알레프] 4:04
2. 꿈과 책과 힘과 벽 [잔나비] 4:57
<언니네살롱> 남재섭
3. 거짓말 [남재섭] 라이브
4. 어둠은 걷히고 (미발표 곡) [남재섭] 라이브
5. 어떤날 [남재섭] 4:22
<<2부>>
1. Think about' chu [아소토 유니온] 4:41
<가지마켓>
2. 해피 버블 [윈터플레이] 3:24
3. Street By Street [Lautfey] 3:44
4. Memphis underground [Herbie Mann] 7:58
5. don't miss me [Clair Rosinkranz] 2:04
6. Unloving you [anson seabra] 2:34
7. 순간에 바로서서 (feat. 이승열) [최고은] 4:37
<늦지 않은 밤> 당번정하기
8. 가위바위보 [김뜻돌] 3:25
9. 부럽지가 않아 [장기하] 3:34
10. 숨바꼭질 [9와 숫자들] 3:42
11. show me your pride [라이오네시스] 2:56
12. 청개구리 [다비] 3:42
13. 소리들 [생각의 여름] 4:03