*1부
1. 이 내 노래(노래: 박인혜) 4:19
2. 방자, 분부듣고 건너가는 대목부터 ~ 산세타령까지(소리: 이주은, 피아노: 빅토르 데미아노프) 5:20
3. 매화가 흐드러진 날(연주: 심성락 외) 4:20
4. 춤을 연주하다(연주: 임교민 외) 4:18
5. 태평가(노래: 원슈타인) 2:32
6. 한량 트리오(연주: 수국) 4:15
7. 놀자(연주: 공명) 4:13
8. 인당수 뱃노래(소리: 젊은소리패 도화) 6:38
9. 봉장취(대금: 박환영, 가야금: 김일륜, 장구: 이태백) 7:29
10. 서도민요 '난봉가' 연곡(소리: 곽동현, 전병훈, 최윤영, 김용우) 8:05
*2부
10. 나나니 타령(노래: 절대가인) 4:17
11. 신바이브(연주: 삐리뿌) 3:59
<손님왔슈>
12. 봄날은 간다(노래: 김윤아) 3:12
13. 난 세상과 대화하길 원한다(작곡: 윤상, 연주: 가야금앙상블 사계) 5:53
14. 아리랑 모음곡(연주: 안진성) 9:13
15. 느영나영(연주: 사우스 카니발) 4:20